1） 今年市場(chǎng)增長(zhǎng)超出預(yù)期，但符合邏輯
2021年，新能源汽車銷量和滲透率逐月快速提升， 市場(chǎng)化進(jìn)入爆發(fā)式增長(zhǎng)新階段。據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2021年1-10月，新能源汽車銷量已超過250萬輛。11月，一些企業(yè)的銷量大體都增長(zhǎng)了10%-100%，也有一些大型企業(yè)受制于產(chǎn)能影響，但都是在增長(zhǎng)，估計(jì)11月有可能接近300萬輛， 2021年新能源汽車總體銷量大約在330萬輛左右。
今年的市場(chǎng)爆發(fā)原因應(yīng)該說是 技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)品豐富、政策給力的結(jié)果。技術(shù)方面，電池技術(shù)持續(xù)改進(jìn)，成本也在下降，電池系統(tǒng)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)持續(xù)創(chuàng)新，比如刀片電池、CTP等大規(guī)模應(yīng)用，磷酸鐵鋰電池大規(guī)模裝備轎車。智能輔助駕駛技術(shù)的引入對(duì)客戶的吸引，電動(dòng)汽車的操控性能優(yōu)越。
產(chǎn)品方面，電動(dòng)汽車經(jīng)過多年推廣，帶動(dòng)品牌形象提升，新車型大量引入，造型相比傳統(tǒng)車新潮。尤其是車型更豐富，全面覆蓋各個(gè)乘用車級(jí)別。細(xì)分市場(chǎng)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上出現(xiàn)了新的“兩頭擠”現(xiàn)象。微型車已經(jīng)基本被電動(dòng)汽車占領(lǐng)，豪華車也基本由電動(dòng)汽車主導(dǎo)，中級(jí)主流轎車出現(xiàn)了比亞迪超級(jí)混動(dòng)這樣100公里純電里程的插電式電動(dòng)汽車。
政策方面包括補(bǔ)貼延續(xù)、雙積分漲價(jià)、國(guó)家推出雙碳戰(zhàn)略，對(duì)廠家和年輕客戶的預(yù)期引導(dǎo)等等。同時(shí)也欣喜的看到， 補(bǔ)貼對(duì)消費(fèi)的作用正在逐步消退，私人基于市場(chǎng)消費(fèi)的購(gòu)車比例已經(jīng)上升到接近75%。
總之， 今年的市場(chǎng)爆發(fā)雖然超出預(yù)期，但是符合邏輯，這是基本結(jié)論。2021年1-10 月，全球廣義新能源乘用車銷量達(dá)到702萬臺(tái)。中國(guó)新能源乘用車世界份額占比51%。根據(jù)S型增長(zhǎng)曲線的經(jīng)驗(yàn)判斷， 全球汽車電動(dòng)化已突破臨界點(diǎn)，進(jìn)入陡峭增長(zhǎng)期。估計(jì)2022年中國(guó)新能源汽車銷量會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng)到500萬臺(tái)，這還是受限于電池供應(yīng)、芯片供應(yīng)和產(chǎn)能限制。如果沒有這些限制，完全看需求可能比這個(gè)更高?，F(xiàn)在有些大廠已經(jīng)受到了產(chǎn)能的限制，供不應(yīng)求，交貨都要四五個(gè)月。2022年的市場(chǎng)占有率，從全年看肯定在20%以上。
2） 未來整車技術(shù)趨勢(shì)：1000公里續(xù)航，滑板底盤
不是說續(xù)航做到一千公里不可能，而是做到一千公里續(xù)航同時(shí)還能在幾分鐘充滿電，同時(shí)還安全、成本低，這不可能。一千公里續(xù)航，只要市場(chǎng)有需求，技術(shù)上完全可以做到。從豪華電動(dòng)汽車角度，這個(gè)可能是一個(gè)趨勢(shì)，但畢竟一千公里續(xù)航需要的 成本比較高，只能是豪華SUV這種檔次，有裝電池的空間，客戶愿意買單等等，這主要是市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)的產(chǎn)品開發(fā)。當(dāng)然，對(duì)技術(shù)的要求也會(huì)相應(yīng)提高，例如，一般會(huì)采用800伏高壓電氣構(gòu)架、高比能量高鎳三元鋰離子電池，部分廠家還可能嘗試固液混合高鎳三元鋰離子電池，而且安全技術(shù)的要求也會(huì)更高。
另外一個(gè)技術(shù)是智能滑板底盤。最近美國(guó)Rivian公司因?yàn)橥瞥鲋悄芑宓妆P備受追捧。其實(shí) 滑板底盤技術(shù)概念很早就有，通用汽車推出的滑板汽車概念車大概是2002年，當(dāng)時(shí)是一個(gè)燃料電池車。特斯拉也有類似概念，但是它的車身還是半承載式車身。由于電池系統(tǒng)通常是扁平化結(jié)構(gòu)，所以凡是純電動(dòng)汽車專用平臺(tái)，都跟傳統(tǒng)燃油車平臺(tái)差別較大，都帶有扁平化的滑板的基本概念。
電動(dòng)化整車平臺(tái)可分為三種：一種是現(xiàn)在基本上借鑒燃油車平臺(tái)概念，并沒有一個(gè)完整的底盤，采用的還是承載式車身。第二種是特斯拉推出的扁平式底盤，但采用的是半承載式車身。第三種是Rivian推出的完全滑板底盤，可以承受碰撞，采用非承載式車身，車身可以做得很輕，采用輕量化材料。底盤不變，可以方便地做成各種車型。這是技術(shù)多年演變的結(jié)果，代表了技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)。尤其是 電池系統(tǒng)做得越來越扁平，電機(jī)比功率越來越高， 電機(jī)/逆變器/驅(qū)動(dòng)軸三合一用得越來越多，可以實(shí)現(xiàn)真正的滑板式底盤平臺(tái)。再配合智能化主動(dòng)避撞，將來碰撞越來越少，車身可以做得越來越輕，甚至用 塑料或者布做都是可以的，車型開發(fā)周期就可以非常短，花樣可以無限多，個(gè)性化非常強(qiáng)，這會(huì)給汽車設(shè)計(jì)制造帶來一場(chǎng)革命。
3） 未來新能源汽車增長(zhǎng)預(yù)測(cè)與碳減排
國(guó)際能源署（IEA）2021年5月發(fā)布全球碳中和路線圖認(rèn)為，從2020年到2030年全球電動(dòng)轎車將增長(zhǎng)18倍， 2030年銷量達(dá)到5500萬。這是按照低碳發(fā)展目標(biāo)給出的比較激進(jìn)的預(yù)測(cè)。國(guó)外相對(duì)保守的預(yù)測(cè)認(rèn)為，2030年全球電動(dòng)汽車銷量為3000萬輛。
基于歐陽明高團(tuán)隊(duì)的計(jì)算分析和綜合判斷，對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng)有一個(gè)總體預(yù)測(cè)：預(yù)計(jì)在2025年，我國(guó)新能源汽車銷量會(huì)在700萬輛到900萬輛之間。到2030年，大致是在1700萬輛到1900萬輛。從保有量的情況看，2025年會(huì)超過3000萬輛， 2030年大概接近1億輛，2035年大概接近2億輛，2040年接近3億輛。
向新能源汽車轉(zhuǎn)型會(huì)對(duì)汽車行業(yè)節(jié)能減排產(chǎn)生重要影響。對(duì)于乘用車，2021年純電動(dòng)車和燃油車單位里程碳排放數(shù)值大約分別是：電動(dòng)汽車每公里70克二氧化碳排放，燃油車大約是每公里176克二氧化碳排放。預(yù)計(jì)2035年純電動(dòng)汽車單位里程碳排放下降到每公里20克，相比2021年降低70%以上，主要是因?yàn)槟茉唇Y(jié)構(gòu)的變化，也就是綠電比例上升導(dǎo)致。
乘用車，包括燃油車和電動(dòng)汽車總排放量 預(yù)計(jì)在2023年達(dá)到峰值，大約是6億噸，這不是全部汽車的碳排放峰值，是乘用車的峰值。純電動(dòng)汽車相比燃油車碳減排降低幅度會(huì)呈快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，因?yàn)殡S著綠電的比例加大，電動(dòng)汽車排放會(huì)大幅降低。
4） 未來產(chǎn)業(yè)格局演變
各合資企業(yè)會(huì)在明后年集體發(fā)力，2023年中外品牌新能源汽車競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入激烈期。從核心技術(shù)看，國(guó)產(chǎn)品牌是有實(shí)力的。
首先是電池技術(shù)，電池占到電動(dòng)汽車技術(shù)含量的60%，目前這一代電池技術(shù)中國(guó)占主導(dǎo)地位。當(dāng)然現(xiàn)在日本等國(guó)家在大力發(fā)展下一代全固態(tài)電池，這方面我們還是有差距。但是全固態(tài)電池技術(shù)產(chǎn)業(yè)化并對(duì)市場(chǎng)格局產(chǎn)生重要影響估計(jì)還要10年左右，我國(guó)電池領(lǐng)域研發(fā)隊(duì)伍規(guī)模在全球遙遙領(lǐng)先，人才輩出，只要不斷努力，相信最終我國(guó)是能夠走在前列。至于電驅(qū)動(dòng)和電力電子技術(shù)，跟國(guó)外比總體不相上下。尤其是以比亞迪為代表的全技術(shù)鏈貫通企業(yè)，技術(shù)實(shí)力在全球也是排在最前面。
從供應(yīng)鏈看，我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈完整， 全球70%的電池產(chǎn)能在中國(guó)，產(chǎn)品供應(yīng)全球。雖然美國(guó)和歐洲正在全力以赴打造電池產(chǎn)業(yè)鏈，而且中國(guó)電池進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)可能也會(huì)受到一定障礙。但總體而言， 中國(guó)動(dòng)力電池的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力在相當(dāng)時(shí)間內(nèi)難以撼動(dòng)。
當(dāng)然，近期 芯片供應(yīng)成為了卡脖子問題。其實(shí)汽車芯片只占全部芯片的大概10%，目前主要還是周期性供需失衡問題。而且 汽車對(duì)芯片集成度要求低于手機(jī)等產(chǎn)品，從中期看，我國(guó)自主技術(shù)不難解決新能源汽車芯片問題。
從整車品牌看，電動(dòng)汽車爆發(fā)之后對(duì)老品牌是一種挑戰(zhàn)，對(duì)新品牌是一個(gè)機(jī)遇。因?yàn)?老品牌要把電動(dòng)汽車做得跟燃油車一樣，外形不敢改，怕跟以前品牌形象不一致。如果改了，就跟新品牌在同一個(gè)起跑線，就很糾結(jié)。所以，雖然品牌認(rèn)知度方面，國(guó)外老品牌還是要更好一些。但是總的來講，由于新造車勢(shì)力這幾年的蓬勃發(fā)展，在品牌形象方面也創(chuàng)出了中國(guó)新能源汽車自主品牌的一片新天地。自主品牌升級(jí)也比預(yù)想的要好很多。在新一輪電動(dòng)化和智能化浪潮下，中國(guó)自主品牌在未來汽車產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中站占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位還是要充滿信心，有預(yù)測(cè)2030年中國(guó)市場(chǎng)的中國(guó)汽車品牌會(huì)占到60%。
從企業(yè)看，新能源汽車興起引發(fā)了汽車產(chǎn)業(yè)的技術(shù)革命。自主品牌企業(yè)八仙過海，涌現(xiàn)出比亞迪這樣的全球標(biāo)桿企業(yè)，新造車勢(shì)力來勢(shì)兇猛，充滿活力。合資企業(yè)蓄勢(shì)待發(fā)，即將全面發(fā)力。今后五年是一個(gè)窗口期，市場(chǎng)高速增長(zhǎng)，競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)激烈。5-10年會(huì)有一次企業(yè)大洗牌，肯定會(huì)淘汰一批，究竟鹿死誰手，現(xiàn)在無法預(yù)測(cè)。
總之， 汽車工業(yè)正在經(jīng)歷百年未有之大變局，迎來了巨大的時(shí)代機(jī)遇。但迎接新能源汽車市場(chǎng)爆發(fā)增長(zhǎng)的同時(shí)也會(huì)遇到一系列挑戰(zhàn)，包括電池技術(shù)、產(chǎn)業(yè)以及材料資源的可持續(xù)發(fā)展問題；快充快換與車網(wǎng)互動(dòng)以及綠色智慧能源問題；氫能與燃料電池汽車的發(fā)展問題等。
資料來源及致謝
制造界
