電動車比燃油車智能化水平更強？價格越貴的車擁有更高的智能配置？特斯拉智能化處于行業(yè)領(lǐng)先？真實情況可能并非如此。
文 | 左茂軒
至2025年，中國L2及以上智能汽車銷量破千萬輛，中國政策由制訂目標(biāo)向引導(dǎo)落地及基建搭建轉(zhuǎn)移。
新勢力硬件配置超前，算法優(yōu)化迭代競爭壓力大。
百萬豪車OTA升級滲透率遠(yuǎn)不及普通家用車，中國新勢力品牌尤為偏愛面部識別功能，智能特色配置將成為中國品牌差異化市場競爭的新武器。
智能化配置方面，自動駕駛標(biāo)桿特斯拉，不敵中國品牌車型，泊車場景中國品牌獨樹一幟，但安全駕駛場景亟待提升。
2007年，喬布斯發(fā)布第一代iphone，“蘋果”重新定義手機。在過去15年，智能手機作為創(chuàng)新載體，深刻地改變?nèi)藗兊纳睢?/p>
現(xiàn)在，隨著汽車產(chǎn)業(yè)變革，軟件定義汽車改變了汽車的屬性。毫無疑問，智能汽車將是未來巨大的創(chuàng)新載體，不僅具有廣闊的商業(yè)前景，也將重新定義移動出行與生活方式。
近年來，特斯拉、蔚來、小鵬等新造車企業(yè)受到消費者和投資人們的追捧，百度、華為、小米等越來越多的科技公司跨界進入汽車行業(yè)，試圖顛覆汽車產(chǎn)業(yè)價值鏈和生態(tài)結(jié)構(gòu)。
然而，關(guān)于智能汽車的發(fā)展路徑仍然存在一系列矛盾和爭議。企業(yè)應(yīng)該將重點放在單車智能還是車路協(xié)同？車企應(yīng)該具備哪些核心技術(shù)，又有哪些技術(shù)可以通過對外合作實現(xiàn)？現(xiàn)在的智能汽車應(yīng)該擁有哪些配置，又有哪些配置并沒有多大用處？
所有的行業(yè)參與者，都需要回答這樣一個問題：市場究竟需要怎樣的智能汽車？
高級別自動駕駛技術(shù)目前仍是空中樓閣，在漸進式發(fā)展的過程中，不僅需要對智能汽車產(chǎn)業(yè)的整體發(fā)展趨勢有清晰的判斷，也需要挖掘消費者的真實需求，從而探索未來的產(chǎn)品發(fā)展趨勢。
在一些人的認(rèn)知里，電動車比燃油車智能化水平更強，價格越貴的車似乎擁有更高的智能配置，特斯拉智能化處于行業(yè)領(lǐng)先。然而，真實情況可能并非如此。
為整合并強化資源，做大做強在汽車全產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的專業(yè)度和影響力，21世紀(jì)經(jīng)濟報道于2021年11月成立21世紀(jì)新汽車研究院，重點關(guān)注智能電動汽車時代汽車發(fā)展新趨勢，研究從生產(chǎn)端到消費端乃至整個汽車產(chǎn)業(yè)鏈的重塑等重大課題；作為行業(yè)頭部垂類媒體的汽車之家，在今年3月正式成立了汽車之家研究院，旨在打造汽車行業(yè)前瞻性研究智庫，利用行業(yè)優(yōu)勢，為中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一系列重要問題提供觀點。
4月27日，汽車之家研究院與21世紀(jì)新汽車研究院聯(lián)合發(fā)布的《2022中國智能汽車發(fā)展趨勢洞察報告》（以下簡稱《報告》）顯示，中國品牌車型iV-RATING（智能汽車評價體系）測試得分表現(xiàn)搶眼，在參與測試的18款主流智能汽車中，特斯拉Model Y排在倒數(shù)第三。
需要指出的是，參與測試的18款主流智能汽車平均總分僅66.4分，智能汽車在產(chǎn)品方面仍有很大改善空間。各家車企有著不同的優(yōu)勢，但各自的短板也十分明顯。
2025年中國L2及以上智能車銷量將破千萬
汽車智能化革命，是我國汽車產(chǎn)業(yè)換道超車的重要契機。在過去幾年，我國有關(guān)政府部門已經(jīng)陸續(xù)出臺一系列產(chǎn)業(yè)政策，推動著我國智能汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。
需要指出的是，經(jīng)過多年的發(fā)展，政策已經(jīng)逐步從原來的設(shè)定目標(biāo)、制定規(guī)范方面，向引導(dǎo)落地實施、搭建基礎(chǔ)設(shè)施以及網(wǎng)絡(luò)與數(shù)據(jù)安全等方面轉(zhuǎn)移。
從智能汽車的整體發(fā)展趨勢來看，主要的創(chuàng)新領(lǐng)域包括智能座艙和智能駕駛兩個方面。
隨著汽車變成生活的第三空間，智能座艙正在加速普及。根據(jù)ICVTank數(shù)據(jù)，2022年全球智能座艙行業(yè)市場規(guī)模有望達(dá)461億美元。其中，中國作為全球最具發(fā)展?jié)摿Φ钠囀袌觯?019年智能座艙市場規(guī)模達(dá)441億元，預(yù)計2025年達(dá)1030億元。
目前，主流車企搭載消費電子廠商如高通、英偉達(dá)、英特爾、華為的芯片在逐漸增加，芯片體積更小發(fā)熱更低，算力更高，穩(wěn)定性和速度有更好的保證。
在中控屏和儀表盤方面，以特斯拉為首的IVI大屏化趨勢明顯，觸控大屏IVI和一芯多屏IVI將成為主流，不少車企做大中控屏幕尺寸增強科技感，借觸控和語音提升用戶體驗。
整體來看，智能座艙因其更易被用戶感知，且技術(shù)相對智能駕駛研發(fā)難度低，是不少車企提升用戶體驗的主要突破口，未來隨著“一芯多屏”成為趨勢，智能座艙將與車主生活生態(tài)打通。
此外，網(wǎng)聯(lián)功能配置的市場滲透率正在肉眼可見式地飛速攀升，5年平均復(fù)合增長率近60%，特別是OTA升級，5年復(fù)合增長率高達(dá)122.7%。未來，快速迭代更新將成為智能汽車的基礎(chǔ)配備。
同時，隨著5G和車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，人機交互新體驗正在與更多的場景結(jié)合，實現(xiàn)更豐富的交互形式。例如，至2021年，手機無線充電滲透率已達(dá)17.1%，較2017年增長了9.7倍，而手勢控制的5年復(fù)合增長率高達(dá)136.6%。
智能駕駛領(lǐng)域，L2級別自動駕駛汽車正處于商業(yè)化落地發(fā)展階段。
車企布局智能駕駛主要有兩種路徑，一種是以特斯拉、蔚來、小鵬等新造車為代表的全棧字眼模式，另一種則是車企與科技企業(yè)及自動駕駛初創(chuàng)公司深度合作。
不過，《報告》認(rèn)為，目前不少合作是為了完成算法的優(yōu)化和軟硬件的融合。隨著競爭的不斷加劇，以及融資節(jié)奏放緩，車企極有可能通過兼并收購的方式補齊自身在自動駕駛領(lǐng)域的短板。
《報告》數(shù)據(jù)顯示，隨著關(guān)鍵零部件成本將持續(xù)下探，疊加產(chǎn)業(yè)環(huán)境成熟和科技不斷進步，預(yù)計到2025年，中國L2及以上智能汽車銷量破千萬輛，對應(yīng)智能汽車滲透率達(dá)49.3%。
《報告》顯示，過去5年，L2級車型市場滲透率快速增長，較2017年增長高達(dá)24.5倍。隨著自動駕駛硬件的價格不斷下探，L2級配置向下滲透至低價格區(qū)間的細(xì)分市場當(dāng)中。至2021年，20-30萬區(qū)間車型已沖進第一陣營，滲透率達(dá)到37.6%。
目前，整體上新能源汽車的自動駕駛滲透率要高于傳統(tǒng)燃油車。至2021年，新能源車型L2級自動駕駛市場滲透率達(dá)到了33.7%，遠(yuǎn)高于非新能源的19.0%。
需要指出的是，近兩年，在自動駕駛領(lǐng)域，關(guān)于傳感器數(shù)量、激光雷達(dá)應(yīng)用、芯片算力等領(lǐng)域，上演著激烈的“軍備競賽”。
從2022年計劃或已推出的車系配置來看，新勢力車企在硬件方面配置超前，基本可以滿足現(xiàn)階段車主幾年內(nèi)的自動駕駛服務(wù)升級。
例如，小鵬G9算力從小鵬P5的30TOPS提升到508TOPS；蔚來ET7/ET5的算力最高，達(dá)1016TOPS；理想從理想ONE的10TOPS提升到L9的508TOPS。
當(dāng)然，自動駕駛的優(yōu)劣并不單以芯片算力簡單論高下，背后還需要車企對感知算法、規(guī)劃算法、控制算法等方面的持續(xù)優(yōu)化和迭代，還有需要融合執(zhí)行層和互聯(lián)層實現(xiàn)更高階的自動駕駛，這將成為未來智能駕駛服務(wù)能否獲取用戶認(rèn)可的關(guān)鍵。
此外，面部識別、手勢控制等智能特色配置是各品牌差異化競爭的產(chǎn)品賣點。中國品牌在這方面起步更早，發(fā)展更為迅速。這些新興配置的差異優(yōu)勢，或?qū)⒊蔀橹袊放聘偁幨袌龅男挛淦鳌?nbsp;
此外，OTA升級能力也是衡量企業(yè)智能化水平的重要因素，中國車企在這一領(lǐng)域也走在全球前列，中國品牌OTA升級滲透率遠(yuǎn)高于海外品牌。
盡管2020年開始，滲透率呈現(xiàn)快速提升的趨勢，但100萬以上車型的市場滲透率水平與其他細(xì)分市場相比，依舊是最低的。主要是由于指導(dǎo)價百萬以上的車型，大部分隸屬超豪華品牌， 或者跑車品牌，而OTA升級不僅僅是一個簡單的配置，更多的是其背后支撐的運營成本，因 此，對于超豪華品牌而言，當(dāng)下并沒有很高的必要性。
特斯拉智能化綜合能力排名倒數(shù)
隨著消費趨勢的變化，智能化能力已經(jīng)成為消費者在購買汽車的重要影響因素。不過，消費者對于各家車企智能化水平，往往通過車企的宣傳或者短時間的試乘試駕來了解，并不能充分地作出高低優(yōu)劣判斷。
衡量一款智能汽車和一家車企智能化水平，需要全方位考量各方位的綜合能力，也需要權(quán)威、公平的評價體系。據(jù)了解，汽車之家iV-RATING智能汽車評價體系，包含對智能座艙和智能駕駛2大類，共8項用戶真實使用場景維度的專業(yè)測試。測試嚴(yán)格遵循36大項嚴(yán)苛標(biāo)準(zhǔn)、75項細(xì)分評價標(biāo)準(zhǔn)。
根據(jù)iV-RATING智能汽車評價體系，截至2021年，參與測試的18款主流智能汽車平均總分僅66.4分。智能汽車在產(chǎn)品方面，仍有很大改善空間。
結(jié)果顯示，各個車型的優(yōu)勢與短板顯而易見，智能座艙與智能駕駛均呈現(xiàn)發(fā)展不均衡弊端。智能座艙的主要短板在場景覆蓋度和溝通好感度兩個部分；智能駕駛的主要短板則在于高速和泊車場景。
綜合來看，中國品牌車系的表現(xiàn)更為搶眼，總分Top 3均為中國品牌企業(yè)，前10名車型中有8款中國汽車，而特斯拉Model Y在18款車型中僅排在第16位。
在智能座艙的各個細(xì)分維度，不同的中國品牌汽車表現(xiàn)出在不同領(lǐng)域的優(yōu)勢，各有特色。交互便利度得分最高者是小鵬P7；功能滿足度最高得分是理想ONE；場景覆蓋度得分最高者是吉利星越L，溝通好感度得分最高的是蔚來EC6。
在智能駕駛方面，傳統(tǒng)印象中的自動駕駛標(biāo)桿特斯拉，不敵中國品牌，僅排名第八。評分Top 10中，除第3名的奔馳E級和第8名的特斯拉Model Y，其他均為中國品牌車型。
值得一提的是，中國品牌在泊車場景優(yōu)勢明顯，但是安全駕駛相關(guān)場景亟待提升。
其中，停車安全場景、假人測試場景、制動穩(wěn)定性場景均存在明顯短板，特別是制動穩(wěn)定性測試。 安全勝于一切，只有在保證安全的基礎(chǔ)上，才有可能贏得更多消費者的認(rèn)可。
目前，更多消費者更愿意接受輔助駕駛，只有少數(shù)消費者偏向完全自動駕駛及高級自動駕駛。從各個代際的細(xì)分人群來看，接受偏向趨勢都較為相似。盡管年輕的90后、00后用戶更愿意接受完全自動駕駛及高級自動駕駛的比例更高，但比例也均未超過30%。
大多數(shù)消費者已經(jīng)愿意為自動駕駛功能買單。不過，多數(shù)消費者更希望付費方式是“一次性購買，初始費用低升級另付費”，只有極少數(shù)消費者愿意接受“按時長或里程付費”。
在傳統(tǒng)智能化汽車配置功能方面，新生代群體并不買單。分代際來看，人們對傳統(tǒng)汽車前六項配置的偏好大同小異，但00后對其熱衷度并不高。主動剎車/主動安全系統(tǒng)和全速自適應(yīng)巡航是80后和90后最看重的兩項配置，而00后選擇它們的比例低很多。
對于主動剎車、全速自適應(yīng)巡航、并線輔助、車道偏離預(yù)警系統(tǒng)等配置，年長?戶的接受度都普遍更?。
在新興智能配置的偏好上，整體用戶對手機App遠(yuǎn)程控制車輛、A柱/底盤透視影像系統(tǒng)以及AR實景地圖導(dǎo)航配置的偏好度最高，年紀(jì)越大的用戶對新興汽車配置的偏好度越強，00后對新興汽車配置接受度反而偏低。
車企激戰(zhàn)智能汽車下半場
《報告》發(fā)現(xiàn)，目前，在智能座艙配置方面，大部分配置項均為求大于供，體現(xiàn)出用戶愿意額外付出更多購車成本選購更高配車型，30-50萬車型尤其需要提升網(wǎng)聯(lián)配置標(biāo)配率；手勢控制和面部識別屬于標(biāo)配率和滲透率平衡的狀態(tài)，但數(shù)值都相對處于較低水平。車內(nèi)氛圍燈和HUD用戶略微有些不買賬；車聯(lián)網(wǎng)和OTA升級市場熱度更高。
因此，在智能座艙各細(xì)分領(lǐng)域，《報告》建議：15萬以上車型用戶對車聯(lián)網(wǎng)的需求旺盛，而指導(dǎo)價30-100萬車型尤其需要進一步提升標(biāo)配率，將有效提升用戶對車型的滿意度和選購欲望；對于指導(dǎo)價5-15萬車型而言，標(biāo)配OTA升級將有利于市場競爭，此外最需要提升標(biāo)配率的價格區(qū)間為30-100萬；10-20萬、100萬以上車型意向用戶對配置接受度更高，可加強宣傳力度；5-15萬、20-30萬車型市場實際滲透率小于標(biāo)配率，建議可考慮將標(biāo)配改為選裝，并持續(xù)觀察市場反饋變化。
智能駕駛方面，由2021年智能駕駛配置在售車系標(biāo)配率和市場滲透率對比來看，L2級輔助駕駛相關(guān)的配置以及安全類配置尤為受到消費者的喜愛。而衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)、360全景影像、并線輔助和自動泊車入位處于供大于求的市場局面。
具體而言，10-20萬車型的360全景影像雖配置率較高，但基于購車成本用戶依然會放棄選擇，可更多考慮轉(zhuǎn)為選裝配置，或嘗試改為硬件預(yù)埋付費訂閱的方式；20-30萬車型的預(yù)購用戶對主動剎車更感興趣，可考慮提升標(biāo)配率；作為L2級自動駕駛的核心基礎(chǔ)配置之一，20-30萬、100萬以上車型的預(yù)購用戶更愿意為車道保持輔助埋單。10-20萬車型用戶選擇意愿較高，可嘗試在車價小幅上升的前提下提升標(biāo)配率，更有利于市場競爭。
“電動化是上半場，智能化是下半場。”可以預(yù)見的是，智能汽車將是未來汽車產(chǎn)業(yè)最具商業(yè)前景的領(lǐng)域，但競爭也將更加激烈。
對于中國車企而言，智能汽車的發(fā)展之路機遇與挑戰(zhàn)同在。
基于智能汽車產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢，汽車之家研究院及21世紀(jì)新汽車研究院對中國汽車廠商提出了六項建議。
一、OTA不該淪為營銷或打補丁的?具，主機?應(yīng)盡早拿回主動權(quán)；二、自動駕駛發(fā)展初期，安全保證應(yīng)是首要考慮因素；三、“拿來主義”短期效益明顯，但全棧自研必是終極歸屬；四、開源開放、創(chuàng)新突破，建立體系化且強悍的軟件能力；五、AEB和手機遠(yuǎn)程控車的付費意愿最高，可優(yōu)先試水軟件付費訂閱；六、通過智駕活動、成果曝光、功能嘗鮮等方式提升智駕用戶接受度。
